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纽储行今早公布决议,宣布加息50个基点至1.5%,为22年来的最大加息幅度,超出部分市场预期,官员们一致认为:尽快将OCR(官方现金利率)调整至更中性的水平,将降低通胀预期上升的风险。
 
纽储行在过去三次政策会议上均已加息25个基点,市场认为今年晚些时候,可能还会有一次性加息50个基点的可能,今年年底之前利率将达到2.50%或更高,因为央行在控制通胀方面越早行动,经济成本可能就越低。





全球供应链中断和紧张的劳动力市场,已经将新西兰去年第四季度的通胀率推高至5.9%的30年来最高水平,几乎是央行1-3%目标区间上限的两倍,纽储行需要在控制数十年高通胀和不抑制经济增长的政策之间保持平衡。


今日同样准备继续加息的还有加央行,和新西兰一样,加拿大经济也受益于大宗商品价格的上涨,疫情后的经济复苏势头要强于预期,进一步促使央行加快加息。



在3月份加息25个基点至0.50%后,市场普遍预期本次会加息50个基点,这将是2000年5月以来首次如此大幅度的加息。而且未来几个月将以比预期更快的速度加息,以控制通胀飙升,不少机构预测6月份再度加息50个基点的可能到年底前可能达到2.75%。


并且可能宣布从5月份开始削减资产负债表,目前加央行持有的资产超过三分之一的期限为两年或更短,所以外界认为其资产负债表收缩的速度可能会远远快于美联储。


加拿大2月份经济加速复苏,失业率徘徊在50年来的低点附近,通胀以30年最快速度增长的环境下,加央行完全有理由实施更大力度的收紧,利率期货价格甚至预期,年底利率将达到2.75%。


据路透调查,经济学家预期加拿大上季度和本季度的平均通胀率分别为5.6%和5.9%,之后两个季度分别回落至5.0%和4.4%,预计明年通胀将显著降温,但至少在2024年之前,通胀仍将保持在央行目标之上。



如此积极的加息步伐可以为加元提供上行动力,只是美联储大幅加息和缩表预期不断增强,资金更多流向美元,间接淡化了加元和纽元的上涨动能,商品货币更多依赖大宗商品价格走势的提振。





(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

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黄金新闻分析:

昨天公布美国3月CPI年率升至8.5%,远高于2月的7.9%,同时创下40年来新高。通胀报告支撑金价升至新高。短期来看,黄金受到通胀的支撑。本质上,在长期的高通胀环境下,市场开始麻木通胀的影响。反而为了抑制高通胀,可能会推动美联储加快加息。长期来看,我个人认为黄金是利空的。

黄金技术分析:

昨天欧盘测试1949附近支撑企稳,美盘受数据影响。第一波涨势直接拉伸到1973年左右回落到1960年左右,第二波再次上涨到1978年左右。两波上涨都有破高点,但破高点没有形成延续。我们主要通过关注破位关键压制或破位高点的延续来判断趋势是否极强。但是昨天的两次破高并没有形成延续,两次都是大幅度回落,所以一定不是极强。所谓熊不死,牛不死,所以市场需要反复破位来洗出空头筹码,让多头筹码进场。这时候就要注意随时可能出现的峰值信号。

短线操作方面,亚欧盘可以考虑直接布局1972年的空单市场,小时技术指标已经出现背离信号。空单市场被昨日美盘高点所损。即使破了高点,只要有破位不继续的机会,就空了。可以考虑去空局。虽然俄乌谈判陷入僵局,但进一步恶化的可能性不大,市场的关注点也从俄乌局势转移到了市场的加息预期上。所以目前对黄金多头影响不大。最近黄金步步高升。僵局一旦打破,就是转折的开始。

美债收益利率下降,因数据显示3月通胀加速,但比许多市场参与者的预期更差;尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但价格上涨可能导致各国央行加息,推高债券的收益比率,并增加持有非盈利性黄金的机会成本。分析师表示,如果我们继续看到核心通胀不会飙升至与整体通胀相同的水平,美联储可能不会像核心通胀上升时那样激进。市场分析师表示,黄金继续受益于强劲通胀数据带来的利好。包括周二的CPI读数,有人认为这是美国此轮通胀见顶的前奏。美国通胀数据基本符合预期,这降低了美联储长期激进收紧政策,导致美债收益利率下降的可能性。但美元的持续走强限制了金价的上涨,形成高点,尾盘有所回落。

从黄金的技术面来看,昨日黄金上涨收盘,持于前日低点1940上方。欧美市场成交量激增,达到1978年的近期最高水平。最终收于1968年的中立位。今天开盘时有一个小的回撤。日线形成强劲持续反弹,再次突破前期反抽高点,1965。昨天第二次突破后,1965年和1975-1978年掉包。B浪峰形成被破坏,颈线1890不跌。短期进入重新触碰确认的高点。而且月线也是上影线,中期面临方向选择。结构顶部的三浪是回调还是回踩后重新走强,还有待观察。4小时突破前期区间后,守住1940上方,继续反弹。上方开口布林线一直运行在中轨,短期形态很多。但日内短线走势迂回反复,美元走强使得黄金多头延续空间不确定。虽然形式很多,但是持久性是个问题。可能会增加洗碗的频率。反复来回奔波。小时图暂时运行在1950上方的上升通道中。关注1950在多空拐点的得失。综上,今日黄金操作思路上,郭胜山建议回调低多为主,反弹高空为辅。上方关注1985-1990一线阻力,下方短期关注1945-1950一线支撑。

黄金运营策略:

黄金:1972直接空,损1979,目标1963-61

原油技术分析:

昨日原油早盘开盘94.857后,回踩94.426后行情小幅上涨,日线行情强势上涨。在突破99的压力后,大盘最高到达100.868。日线大盘最终收于100.553后,以一根上影线略长的大阳线收盘。但这样的格局结束后,日线行情遮阴,今日行情多次回踩。

原油操作策略:

今天先回落,98.8多,止损98.2。目标101和102.5-103,压力离场准备空单。