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今日亚欧时段,现货黄金窄幅震荡,现交投于1842.69美元/盎司附近。昨日美债及其美元双双走弱,美元指数当日跌幅达到了1%为当周最大跌幅,而美股也出现暴跌走势,此前疲弱的美国楼市数据加剧了对经济放缓的担忧。推动黄金大幅反弹,一度涨至1850关口附近。


整体而言,虽然美联储激进加息预期料将在中线对金价形成压制,但短线美元的走弱,美国的疲软和俄乌地缘局势紧张,金价短线仍可能继续震荡反弹。


原油小幅震荡调整,目前徘徊于108.42美元/桶附近;油价周四在震荡交投中上涨超2%,从连续两天的跌势中反弹,受助于美元疲软,以及预期疫情可能放松封控措施将提振需求。

本交易日经济数据相对较少,关注新冠疫情相关消息对股市的影响、俄乌局势相关消息、欧洲央行官员讲话和美联储官员讲话。

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01

G7承诺提供184亿美元帮助乌克兰


七国集团(G7)周四同意向乌克兰提供184亿美元,以帮助该国支付账单。乌克兰总理什梅加尔(Denys Shmygal)表示,这笔资金将加速乌克兰对俄罗斯的胜利,其重要性与“你们提供的武器”一样。

西方作出了进一步的武器援助承诺。周四,美国国务卿布林肯表示,他已批准向乌克兰额外提供1亿美元的武器、设备和物资。

过去一周,俄罗斯取得了入侵开始以来最大的胜利,基辅宣布已下令马里乌波尔一座钢铁厂内的守军投降,此前这座城市被围困了近三个月。

不过,俄罗斯军队在其他地方却失守,他们3月底被赶出乌克兰北部和首都周边地区,本月又被赶出第二大城市哈尔科夫的郊区。


02

美国上周初请失业金人数触及四个月高位


美国上周初请失业金人数意外上升,触及四个月高位,可能暗示在金融环境趋紧之际,对工人的需求有所降温。

不过,就业市场依然吃紧,美国劳工部周四公布的报告也显示,5月初失业人口为近52年半来最低。费城联邦储备银行的调查也显示出就业需求下滑的迹象,显示本月大西洋沿岸中部地区就业水平和工厂每周平均工时大幅下降。

5月14日当周初请失业金人数增加2.1万人,经季节调整后为21.8万人,为1月以来最高。分析师此前预计,上周初请失业金人数为20万。

初请失业金人数自3月触及逾53年低点16.6万人以来,基本上保持在该水准附近。这一数字已从2020年4月初的613.7万的历史最高水平下降。

截至5月7日当周,续请失业金人数减少2.5万人,至131.7万人。这是自1969年12月以来的最低水平。尽管初请失业金上升,但续领失业救济金人数仍呈下降趋势。





03

IMF总裁称需准备好迎接更多通胀冲击


国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周四表示,全球财金领导人可能需要适应与多轮通胀压力作斗争。

格奥尔基耶娃在德国举行的七国集团(G7)财长和央行总裁会议间隙对路透表示,由于俄罗斯在乌克兰的战争对能源和食品价格造成的压力越来越大,亚洲疫情封控重创制造业,以及需要重新安排供应链以使其更具韧性,各国央行越来越难在不造成衰退的情况下降低通胀。

她表示,来自美国的强劲需求、供应链干扰和乌克兰战争的影响都表明通胀将更加持久。她补充称,新冠疫情尚未结束,可能还会有另一场危机。

格奥尔基耶娃称,各国将其供应链从最高效率转变为高韧性的努力,将增加一些成本,因为将会出现一些冗余



04

中国5月LPR再降15点


今天(5月20日),新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布:1年期LPR为3.7%,与此前持平;5年期以上LPR为4.45%,此前为4.6%。
由于LPR报价与中期借贷便利(MLF)利率挂钩,因此市场在关注央行MLF操作利率的同时也包含着对LPR报价的预判。

据悉,MLF作为最重要的政策利率,其利率变动将影响到货币市场、债券市场、存贷款市场利率。此时MLF利率下调将加剧人民币贬值、资本外流压力,此外物价压力也对MLF降息构成制约。虽然MLF利率未变,但因为银行负债成本明显改善,5月LPR报价单边下调呼声高,进而达到降低融资成本之目的。同时也充分体现了当前降低资金成本的紧迫性和支持导向,对于各产业经济发展有非常大的影响。


原文仅供参考,不构成买入依据。


最新黄金市场分析:


5月20日黄金消息分析:周四(5月19日)金价(1844.74,3.54,0.19%)反弹。由于美元和美国国债收益率下跌,加上风险资产的下降,投资者在对全球经济增长的担忧中重燃对黄金的避险需求。现货黄金日内继续大幅上涨,美盘日内高点升至1849.12美元,较日内低点大幅上涨超过38美元。数据显示,一波巨量买入加速了黄金的上涨:北京时间5月19日20: 35,COMEX最活跃的黄金期货合约一分钟卖出2520手,总价值4.63亿美元。在疲弱数据的压力下,美元大幅下跌逾1%,至102.77,美国国债收益率跌至一周以来最低水平,令海外投资者购买黄金更加便宜。欧洲股市周四也大幅下跌,美国股市前日暴跌,促使投资者买入黄金避险。


黄金技术面分析:黄金日内第一步震荡窄幅修复,底部仅回撤至1810一线,高于预期回撤低点。这也预示着当前市场对黄金仍有看涨预期。欧盘时段,美元再度下跌,黄金反弹,突破1825空头压力。目前高压测到1832/33一线。回顾日内走势,虽然下方未能达到预期支撑位,但市场整体走势还是符合反弹预期的,目前也达到了1830-35的预期压力区域。预计短期市场可能暂时在此承压。但根据目前美元指数的弱势调整,大盘随时可能突破200日线1835的压力,之后上方可能有望冲刺20日线1860附近。即使10日线或200日线1835晚间仍承压,预计下方回落空间也不会太大。下面重点关注10日线1820附近的争夺。


结合短期走势,黄金依然看涨。虽然目前1843有障碍,但仍有很大概率可能及时突破。如果黄金市场在1843承压,可以关注下方1822-20附近的回踩。只要大盘不跌回1820下方,小时图级别结构重心上升,后期再次上升只是时间问题。龚建议今日的主要思路是持有多,选择价格更低的品种做多。目前不要轻易尝试空单。毕竟美元指数已经启动修复预期,黄金随时可能从中受益。空单的风险会很大,利润会很有限。如果今天市场出现回调,下方可以在回撤1825附近,止损1820下方。可以手动止损,目标1840-50。综上,今日黄金操作思路建议回调低多高抛,高空反弹为辅。上方关注1853-1858一线阻力,下方短期关注1832-1827一线支撑。


原油(109.50,-0.39,-0.35%)最新行情分析:


原油消息面分析:周四(5月19日)国际油价承压,对经济增长可能放缓的担忧打压了需求。欧洲对俄罗斯的石油进口禁运措施进展并不顺利,尽管美国原油库存的减少支撑了市场。分析师表示:“美国股市隔夜暴跌恶化了早盘市场情绪,因为它突显了对经济放缓可能导致燃料需求疲软的担忧。”匈牙利外长西亚尔托在脸书问题上表示,即使存在滞后,匈牙利也只有在通过管道从俄罗斯进口的原油免受制裁的情况下,才能同意这些措施。根据国际能源署的数据,匈牙利去年从俄罗斯进口的原油和石油产品超过一半。分析师表示:“尽管美国释放了500万桶战略储备原油,但炼油活动的增加和原油出口的增加促成了库存的减少。”中国原油需求回暖,俄乌冲突博弈加剧等因素支撑油价。


但全球央行加息、经济增速下滑等因素限制了油价的上涨。油价整体仍处于震荡区间。由于供需依然趋紧,油价中长期走势依然乐观。综合来看,目前原油市场区域格局分化明显。俄罗斯问题下,欧洲最缺能源,受疫情影响亚太需求最弱。长期来看,如果本轮油价深度回调,仍有逢低做多的良机,低库存低供应的三季度均价仍有大概率维持高位。


原油技术面来看,原油月线中长期遭遇2018年7月高位以来的一根下降趋势线的压力。3月油价短暂突破此趋势线,但最终k线实体回落至趋势线下方。长期趋势线的压力不可小觑。油价可能面临去年4月见底以来的最大压力,后市可能经历较大幅度的回调。日常震荡;MACD的金叉信号减弱,KDJ有死叉趋势。油价震荡上涨后,在近一个半月高点附近出现“曙光之星”的顶部信号。但前期不是单边上涨行情,信号有效性不是很强,短期走势多变。底部的初始支撑在10日均线的110附近。如果此支撑下跌,短期看空信号增强,强支撑在55日均线106附近。如果回落到这个位置以下,中线看空信号加大。关注上方布林带上轨113附近的阻力,若此阻力能被突破,看涨信号增强。本周高点阻力在115附近,3月24日高点阻力在116附近。


综合来看,建议今日原油短线操作以高空反弹为主,低空回踩为辅,上方短线关注112.1-112.6一线阻力,下方短线关注106.0-105.5一线支撑。